各会员单位、造纸及相关企业：

2014年江苏省造纸行业协会共对全省48家规模以上造纸企业的生产经营运行情况进行了统计调查，与2013年的统计口径相比，统计汇总表中删去了张家港市华申纸业有限公司、丹阳市天工纸业有限公司、江阴市红柳纸业有限公司、江阴市金泰纸业有限公司、徐州市长兴纸业有限公司5家停产企业的名单。

现根据江苏省造纸行业协会不完全统计和信息调查，将全省造纸行业2014年生产经营运行情况及其简要分析通报如下：

一、主要经济技术指标完成情况

（一）总产量

2014年全省造纸行业生产机制纸及纸板总产量达到1341万吨，比2013年的1286万吨增长4.3%。

（二）主要纸种产量

1、文化用纸

2014年全省文化用纸总产量为390万吨，占全省机制纸及纸板总产量的29.1%，比2013年的386万吨增长1.0%。其中：

铜版纸产量257万吨，比2013年的262万吨下降1.9%；双胶纸和复印纸原纸产量133万吨，比2013年的124万吨增长7.3%。

2、包装用纸及纸板

2014年全省包装用纸及纸板总产量为795万吨，占全省机制纸及纸板总产量的59.3%，比2013年的756万吨增长5.2%。其中：

瓦楞原纸产量301万吨，比2013年的328万吨下降8.2%；箱纸板产量359万吨，比2013年的317万吨增长13.2%；涂布白纸板产量63万吨，比2013年的61万吨增长3.3%；纸管原纸产量10万吨，比2013年的16万吨下降37.5%；涂布白卡纸产量62万吨，比2013年的34万吨增长82.4%。

3、生活用纸

2014年全省生活用纸总产量为113万吨，占全省机制纸及纸板总产量的8.4%，比2013年的102万吨增长10.8%。

4、特种纸及纸板

2014年全省特种纸及纸板总产量为43万吨，包括无碳复写纸、防伪票证纸、热敏纸、纸杯原纸、三滤纸、蚊香片纸、箱包纸板、鞋底纸板等，占全省机制纸及纸板总产量的3.2%，比2013年的42万吨增长2.4%。

（三）实现产值、销售收入、税金及利润情况

2014年全省造纸工业总计完成工业总产值504亿元，比2013年的489亿元增长3.1%；实现销售收入502亿元，比2013年的481亿元增长4.4%；上缴税金18亿元，与2013年的17亿元增长5.9%；实现利润23亿元，比2013年的24亿元下降4.2%。

二、行业运营情况分析

（一）主要纸种产量变动分析

1、文化用纸总产量占全省机制纸及纸板总产量的比重，同比下降了0.9个百分点；而包装用纸及纸板和生活用纸总产量占全省机制纸及纸板总产量的比重，则同比均上升了0.5个百分点。

2、省内部分文化用纸生产企业根据市场需求，小幅调整了品种结构，全省铜版纸产量同比减少5万吨的同时，双胶纸和复印纸原纸产量则同比增加了9万吨。

3、虽然江苏金湟纸业有限公司和江苏双胜纸业科技发展有限公司两家企业的瓦楞原纸产量同比合计增加了16万吨，但由于张家港市华兴纸业有限公司、徐州市长兴纸业有限公司、江苏长丰造纸有限公司和江阴市金泰纸业有限公司等多家企业的减产、停产，致使全省瓦楞原纸产量同比减少了27万吨，降幅较大。

4、全省箱纸板产量同比大幅增加42万吨，主要是永丰余造纸（扬州）有限公司、无锡荣成纸业有限公司和江苏理文造纸有限公司的箱纸板产量同比增幅较大。

5、全省涂布白卡纸产量同比大幅增加28万吨，主要是江苏博汇纸业有限公司年产75万吨涂布白卡纸生产线于2013年2季度建成投产，2013年只有半年多的产量，2014年全年产量同比增幅较大。

6、由于省内大多数纸管原纸生产企业均小幅减产，致使全省纸管原纸产量同比减少了6万吨。

7、全省生活用纸总产量同比增加11万吨，继续保持2位数的增长速度，主要是金红叶纸业集团有限公司和永丰余生活用纸(扬州)有限公司的中高档生活用纸产量继续保持较快增长。

（二）区域产量分布

2014年，苏南地区造纸总产量合计1078万吨，占全省造纸总产量的80.4%，比上年同期的83.8%下降了3.4个百分点；苏中地区造纸总产量合计98万吨，占全省造纸总产量的7.3%，比上年同期的5.0%上升了2.3个百分点；苏北地区造纸总产量合计165万吨，占全省造纸总产量的12.3%，比上年同期的11.2%上升了1.1个百分点。苏中和苏北地区的产量占比有所提升。

（三）内、外（合）资企业产量比重

2014年全省内资造纸企业产量合计296万吨，占全省机制纸及纸板总产量的22.1%，比2013年的24.7%下降了2.6个百分点；全省外（合）资企业产量合计1045万吨，占全省机制纸及纸板总产量的77.9%，比2013年的75.3%上升了2.6个百分点。

（四）纸浆用量

2014年全省纸浆总用量1119万吨，比2013年的1084万吨增长3.2%。全省木浆、废纸浆、非木浆原料结构分别为36.7%、63.1%、0.2%。

其中：

木浆用量411万吨，比2013年的383万吨增长7.3%；占总用浆量的36.7%，比2013年的35.3%增长了1.4个百分点。

废纸浆用量706万吨，比2013年的700万吨增长1.1%；占总用浆量的63.1%，比2013年的64.6%降低了1.5个百分点；折合耗用废纸871万吨。

非木浆用量2万吨，比2013年的1万吨增长1倍；占总用浆量的0.2%，比2013年的0.1%增长了0.1个百分点。

（五）行业整合期内，产量低速增长、纸价低位运行、盈利空间狭小成为新常态。

2014年,造纸行业面对的宏观经济形势没有明显好转，全球经济复苏缓慢，国内较多行业产能过剩、经济下行压力加大，纸业市场需求依旧不旺，造纸产业的阶段性、结构性产能相对过剩未见改观，大多数纸种仍呈现供大于求的状况，行业总体发展形势低迷，产量低速增长、纸价低位运行、盈利空间狭小成为行业整合期的新常态。2014年全省造纸总产量同比低速增长4.3%，增长速度略低于2013年的4.7%；产能的相对过剩和经济发展速度的下降致使纸张价格经历了2012年和2013年的明显下跌，由于成本的支撑，2014年的全省平均纸价基本维持在2013年的平均水平，处于低位运行；市场竞争的自然法则，必然造成行业的盈利空间收窄，企业之间的分化加剧，行业整合的步伐加快，省内部分企业因成本偏高、销售不畅、资金短缺、经营困难而被市场所淘汰，而部分能够切合并引导市场需求的优势企业则在激烈竞争的新常态中获得进一步的发展壮大。

（六）大型造纸企业的市场份额继续扩大，生产集中度进一步提升。　

    2014年，纸价维持低位运行，企业盈利困难，在技术、规模、成本、资金和销售等方面处于劣势的省内部分中小型造纸企业，在行业整合步伐明显加快的新形势下处于被动局面，处境愈发艰难，减产、停产现象较为普遍。同时省内部分大型造纸企业在市场洗牌阶段充分发挥成本和质量竞争优势，进一步扩大产销量，抢占市场份额。全省年产量50万吨以上的大型造纸企业2014年合计产量达到1052万吨，占全省造纸总产量的78.4%，同比上升了5.4个百分点，大型造纸企业的市场份额继续扩大，生产集中度进一步提升。2014年全省年产量10万吨以上的大中型造纸企业的平均规模达到60万吨，比2013年的52万吨上升了8万吨。

（七）文化用纸生产企业经济效益下滑速度加快。

2014年全省文化用纸总产量增幅最小，同比仅微幅增长1.0%，销售收入同比基本持平，但实现利润同比下降了11.1%。互联网应用和相关电子产品丰富了信息传递的途径，对传统印刷产业、纸质媒体和文化用纸市场的负面影响已经有所显现。近年来我省文化用纸产销量难有增长，经济增速的下滑和产能的阶段性过剩导致纸价始终在低位徘徊，企业各项成本支出的上升致使我省文化用纸生产企业的总体经济效益逐年下滑，并且实现利润的下降速度由2013年的4.2%加快到2014年的11.1%，企业运营压力加大。

（八）包装用纸及纸板总产量平稳增长，企业分化加剧。

2014年全省包装用纸及纸板总产量同比小幅增长5.2%，继续保持较为平稳的增长速度，销售收入同比增长5.1%，基本与产量的增长速度保持同步，但实现利润同比小幅下降了3.2%。尽管经济增速下行，但电子商务的迅猛发展使得越来越多的人选择了网上购物，拉动了各行业对包装用纸及纸板的需求，近年来我省包装用纸及纸板的产销量一直保持着稳步增长的态势。同时由于国内产能的相对过剩，纸价依然回升乏力。各企业在规模、技术、成本、产品质量和资金状况等方面的差异，也造成各企业之间的经济效益状况分化明显，激烈的市场竞争必然带来行业整合步伐的加快，省内部分中小型包装用纸及纸板生产企业被迫减产、停产，并且2014年首次出现年产20～50万吨中型规模包装用纸及纸板生产企业相继停产的情况。

（九）生活用纸市场竞争日趋激烈，企业效益呈现下行趋势。

2014年全省生活用纸总产量增幅最大，同比增长10.8%，销售收入同比增长10.6%，但实现利润并未能随产销量同步增长，反而同比小幅下降了4.8%。自2013年开始，随着国内生活用纸产能的快速扩张，产能增长速度明显高于需求增长速度，供求关系随之慢慢失衡，市场渐趋饱和，竞争也随之日趋激烈。特价促销、捆绑销售、加量不加价等产品促销力度的加大，虽然增加了销量，但增量未必增利，全省生活用纸生产企业的总体经济效益已连续2年下降，呈现小幅下行态势。

（十）规模企业概况

1、2014年产量达到10万吨的造纸企业概况

2014年产量达到10万吨的造纸企业共21家，产量在50万吨以上的企业有如下9家：

全省年产量50万吨以上的大型造纸企业2014年合计产量达到1052万吨，占全省造纸总产量的78.4%，比2013年的73.0%上升了5.4个百分点。全省年产量10万吨以上的造纸企业2014年合计产量为1253万吨，占全省造纸总产量的93.4%，比2013年的93.0%上升了0.4个百分点。2014年全省年产量10万吨以上造纸企业的平均规模为60万吨，比2013年的52万吨增加了8万吨。行业生产集中度和企业平均规模进一步提升。

其中:

年产200万吨以上规模企业1家；

年产100～200万吨规模企业2家；

年产50～100万吨规模企业6家；

年产10～50万吨规模企业12家。

2、2014年实现销售收入前10名的造纸企业概况

实现销售收入前10名的造纸企业2014年实现销售收入合计达到405亿元，占全省造纸工业实现销售收入总额的80.7%，比2013年的79.4%上升了1.3个百分点。

3、2014年实现利税总额前10名的造纸企业概况

实现利税总额前10名的造纸企业2014年实现利税总额合计达到41亿元，占全省造纸工业实现利税总额的100%，比2013年的95.5%上升了4.5个百分点。

     江苏省造纸行业协会

二○一五年六月十八日